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官方介紹
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軟件特色
管家伯致力于以APP、WEB、微信為載體,構建集金融產品供應庫、金融商學院、理財師工具、簽約咨詢、風險控制五大核心模塊于一體的“FA終端”系統。
平臺通過嚴格的風控以及大數據決策為理財師提供專業、安全、多元的金融產品,助力更多理財師服務中國千萬高凈值人群,同時幫助更多高凈值客戶實現財富的穩健增值。
自運營以來,管家伯得到了廣大理財師和高端理財客戶的認可和青睞,平臺有效地解決了傳統投資理財師收入過低、產品配置單一、工作效率低、專業度不足等痛點,更實現了優質金融資產安全、高效的配置。
通過平臺優勢以及產品和服務的完美組合,實現線上線下閉環營銷,將各類金融機構、理財師和高凈值投資者緊密聯結起來,打造以財富流、信息流為核心的S2B生態系統。
管家伯隸屬于浙江殷商盛投投資管理有限公司,公司專注于科技創新,倡導一站式智能管理,讓投資理財更輕松的理念。
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軟件功能
工具:高效互聯網工具,讓管理和展業更方便,打造金融科技新體驗。
產品:各類資產中優中選優,為理財師提供安全、多元的金融產品。
風控:專業團隊全面把控,靈敏的預警機制,使風險趨于最小化。
教育:健全的培訓體系,幫助理財師快速成長,提升個人競爭力。
場地:全國布局財富中心,為入駐理財師無償提供線下辦公環境。
運營:各中心協同作業,保障業務合規合法,全程提供后臺支持。
客服:一體化的簽約咨詢,流程清晰可見,專業客服貼心服務。
更新內容
1、新增保險產品;
2、優化產品數據調用邏輯;
3、優化界面設計及顏色搭配;
4、優化主菜單
5、修復一批已知BUG。